榮盛房地產到期的兩筆優先票據進行交換要約 已獲75%債權人同意
2021-12-31 17:32:03  來源: 觀點網  
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12月31日消息,榮盛房地產發展股份有限公司公告透露,該公司2022年到期的兩筆優先票據進行交換要約,已獲75%債權人同意。

消息稱,榮盛發展于2022年到期的8.95%優先票據及2022年到期8.0%優先票據的交換要約及同意征求事項,截至倫敦時間2021年12月30日下午4時正,公司已獲得資格合持有人對交換要約和同意征求以及債權人支持協議超過75%的支持,從而確保成功實現債務管理,使公司能夠通過現有票據的交換有效地延長其離岸債務的到期期限。

此外,多位持有人已向公司表示愿意參與交換項目,但因節假日實際困難而未能及時提交指令。因此公司宣布將到期截止日期從倫敦時間2021年12月30下午4時正延長至倫敦時間2022年1月7下午4時正

據觀點新媒體此前報道,本次臨期的美元債共計兩筆,其中一筆由榮盛發展于2019年4月24日發行,總額為5億美元,利率為8%,上述債券將于2022年4月24日到期。另一筆則發行于2021年1月19日,本金總額3億美元,利率為8.95%,將于2022年1月18日到期。

12月20日,榮盛發展召開美元債投資人電話會議,針對了市場上所有可能產生的擔憂逐一進行解釋,并作出承諾,以穩定市場信心。

會上,公司管理層提到,臨期的7.8億美元債將會進行交換要約,兩只美元債的最低交換比例都是本金的85%,將進行交換的新債券分別是2.5年期的美元債和364天期的美元債。

其中,2.5年期的美元債將以分期形式完成兌付,第1年20%,第2年40%,第2.5年兌付剩余的40%。兩只新債券的票息將提升至9.5%,每半年付息。

同時,榮盛發展設置了一個特定資產包來支持對相關美元債的兌付,截至今年6月末這一資產包的估值約為54億元人民幣。

該公司透露,目前公司在境外沒有資產可以動用或變現,上述承諾可以提供出售的特定資產包中,包括公司物業物管(即榮萬家02146.HK)的一些資產,以及位于石家莊、濟南、滄州、廊坊、徐州、常州等地的9個優質商業項目,其中除了位于石家莊的一個地標商業正在招租外,其他資產包中的項目都是完工在租狀態。

榮盛發展承諾,在這一特定資產包完成處置后,公司將拿出凈對價的50%用于兌付或回購美元債,同時,公司對特定資產包進行限制,保證該資產包中的資產不能新增任何抵質押。

關于為何榮盛發展沒有直接將上述資產包中物業及商業項目抵押給美元債持有人,僅為資產出售承諾。榮盛發展方面表示,抵質押會影響后期的資產出售,需要經由監管審批。

另外,榮盛發展方面表示,將公平對待明年1月和4月到期的兩筆美元債投資人,按實際交換的配比來分配新券比例。要約交換從12月16日開始,在倫敦時間12月30日下午4時截止,在12月24日之前接受要約的債券持有人可以享受2.5%的"早鳥費",此后同意的債權人獲得0.5%的同意費。

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