新鳳鳴發公告 控股股東及一致行動人減持可轉債獲利近1.17億元
2021-12-31 08:30:58  來源: 金融界  
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12月份以來,新鳳鳴連發兩次控股股東及其一致行動人減持公司可轉債的公告。公司控股股東及其一致行動人通過兩次減持可轉債共套現近6億元,在二級市場獲取資本利得近1.17億元。

據不完全統計,僅2021年12月至今,就有包括長城汽車、艾華集團、新洋豐在內的逾8家上市公司發布了控股股東減持可轉債的公告。

翻閱大多數控股股東減持可轉債的公告發現,此類上市公司控股股東在可轉債發行時通過原股東優先配售,從而大比例獲配可轉債。在上市后快速減持套現,短期內獲利不菲。這種現象已成為A股可轉債發行、交易的常態。

控股股東及一致行動人減持可轉債獲利近1.17億元

12月份以來,新鳳鳴連發兩次控股股東及其一致行動人減持公司可轉債的公告。

2021年4月,公司共發行2500萬張可轉債(以下簡稱“鳳21轉債”),發行價格為100元/張,共募集25億元用于PTA等項目擴產。其中,公司控股股東新鳳鳴控股及其一致行動人莊奎龍、屈鳳琪(莊奎龍妻子)、中聚投資、尚聚投資、誠聚投資合計獲配鳳21轉債1576.89萬張,占發行總量的63.08%。鳳21轉債于5月7日在上交所上市交易。

12月7日,公司發布可轉債減持公告,在2021年10月21日至12月6日期間,控股股東新鳳鳴控股及其一致行動人通過集中競價、大宗交易方式合計減持鳳21轉債250萬張。根據相應期間鳳21轉債交易均價計算,控股股東及其一致行動人此次通過減持可轉債合計套現3.08億元,合計獲得盈利近5821萬元。

12月23日,公司再次發布可轉債減持公告,實控人莊奎龍和中聚投資在2021年12月13日至12月23日期間通過集中競價、大宗交易方式合計減持鳳21轉債250萬張。根據期間鳳21轉債交易均價123.363元/張計算,控股股東及其一致行動人此次合計套現3.08億元,合計獲得盈利近5841萬元。

公司控股股東及其一致行動人通過兩次減持可轉債共套現近6億元,在二級市場獲取資本利得近1.17億元。

截至12月23日,控股股東及其一致行動人仍持有鳳21轉債1076.89萬張,占發行總量的43.08%,按照12月29日鳳21轉債收盤價124.52元/張計算,市值約為13.41億元,浮盈約2.6億元。需注意的是,截至12月29日收盤鳳21轉債轉股價值僅88.04元/張,純債價值94.24元/張。

值得一提的是,早在2018年,公司在發行上一支可轉債(以下簡稱“新鳳轉債”)時莊奎龍、恒聚投資、中聚投資共計配售730萬張。在2018年7月23日至9月21日期間莊奎龍、恒聚投資、中聚投資合計減持新鳳轉債430.6萬張,按照期間交易均價102.89元/張估算,獲利近1244萬元。

可轉債已成為諸多上市公司控股股東短期獲利的工具?

據不完全統計,僅2021年12月份以來,就有包括長城汽車、艾華集團、新洋豐在內的逾8家上市公司發布了控股股東減持可轉債的公告。

長城汽車于2021年6月發行3500萬張可轉換公司債券(以下簡稱“長汽轉債”),7月8日起在上交所掛牌交易。公司控股股東創新長城共計認購“長汽轉債”2760萬張,占發行總量的比例高達78.86%。

2021年12月23日及28日兩個交易日,創新長城共減持長汽轉債700萬張,占發行總量的20%。分別按照這兩個交易日的交易均價計算,創新長城通過減持合計套現約11.82億元,在可轉債發行不到半年時間里獲利近4.82億元。

翻閱大多數控股股東減持可轉債的公告發現,此類上市公司控股股東在可轉債發行時通過原股東優先配售,從而大比例獲配可轉債,上市后快速減持套現,短期內獲利不菲。這種現象已成為A股可轉債發行、交易的常態。

第四大股東擬減持不超過3059萬股

在新鳳鳴控股股東及一致行動人減持可轉債的同時,公司第四大股東共青城勝幫發布減持計劃,擬在2021年10月至2022年4月之間減持公司股份。

共青城勝幫2019年通過非公開發行獲得公司股份1.18億股,占公司總股本的7.71%,所獲配股份發行價格為10.64元/股,認繳約12.5億元。共青城勝幫擬通過集中競價交易方式,減持公司股份數量不超過3059.13萬股,占其自身所持股份比例約26%。

值得一提的是,2020年5月21日經董事會審議通過,新鳳鳴將于未來12個月內以自有資金回購公司股份,回購金額不低于人民幣1.5億元。但截至2021年5月21日,公司在回購期限內累計回購股份470.72萬股,回購金額僅4684.99萬元。與披露的回購計劃存在較大差異。2021年11月份新鳳鳴收到上交所通報批評和浙江證監局警示函。

上市公司回購股份計劃往往被市場解讀為利好消息。新鳳鳴發布回購股份公告后的第二個交易日,即2020年5月25日公司股價便止跌,當日盤中最低價9.35元/股(前復權)也成為公司上市至今股價的最低點。在隨后不到一年時間里,公司股價最高上漲至23.84元/股,漲幅近155%。

隨著公司股價大幅上漲,截至減持計劃公告日(2021年9月9日)收盤,共青城勝幫持股市值約24.78億元,實現浮盈約12.28億元。

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