商湯公司全球發售15億股B類股份 發售價定為每股發售股份3.85港元
2021-12-29 16:38:37  來源: 智通財經網  
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智通財經APP訊,商湯-W(00020)發布公告,公司全球發售15億股B類股份,發售價已厘定為每股發售股份3.85港元,按發售價計算并假設超額配股權未獲行使,全球發售所得款項凈額估計約為55.52億港元。每手1000股,預期B類股份將于2021年12月30日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

香港公開發售已獲輕微超額認購,合共接獲36009份有效申請,認購合共7.775億股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的合共1.5億股香港發售股份約5.18倍。香港公開發售的發售股份最終數目為1.5億股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%(于任何超額配股權獲行使前),并獲分配予香港公開發售的29689名獲接納申請人。

國際發售已獲適度超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.5倍。國際發售項下的發售股份最終數目為13.5億股B類股份,相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%(于任何超額配股權獲行使前)。國際發售超額分配2.25億股發售股份,而國際發售共有132名承配人。

按發售價每股發售股份3.85港元計算以及相關基石投資協議,基石投資者已認購合共約10.33億股發售股份,相當于緊隨全球發售完成后公司已發行股本約3.10%;及全球發售項下發售股份數目的68.89%,于各情況下均假設超額配股權未獲行使;及Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均獲轉換為一股A類股份,而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股以及每股優先股均獲轉換為一股B類股份。

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