興證全球基金首批上線支付寶金選配置
2022-01-04 10:14:10  來源: 壹點網  
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日前,興證全球基金作為首批合作伙伴,上線支付寶金選配置。據悉,金選配置項目作為支付寶2022年度首個重磅服務升級,旨在聯合專業機構,幫助投資者解決選基難、擇時難、配置難等三大難題,切實提升投資體驗。

三大角度,優選投顧機構

自2019年底公募基金投資顧問業務試點正式啟動以來,經過一年多的試點,投顧業務伴隨投資者基金投資需求的增長和市場環境的助推日益發展。

目前獲得基金投顧業務試點資格的機構主要包括:公募基金公司(含子公司)、銀行、券商、第三方獨立銷售機構等共四類財富管理機構。在產品范圍、客戶服務、投研能力等方面,各類金融機構各有所長,各顯身手。

投資者應該如何選擇靠譜的投資顧問呢?可以從三個方面來考量:投顧機構的綜合實力、開展投顧業務的理念以及投顧工作人員的專業能力。首先,成立時間較長、管理規模較大的機構,往往有持續、穩定發展的平臺與扎實的人員基礎。同時,真正從客戶利益出發,真誠服務客戶的機構,更加值得信賴。另外,考察投顧團隊的專業能力,不僅要了解“投”——負責策略設計、組合構建與調整的投研團隊,也要了解“顧”——負責客戶陪伴與服務、運營服務支持的顧問團隊。

支付寶金選配置集合了眾多基金投資專家,給投資者提供從選基、搭配、調倉等一站式理財服務。不僅在金選基金中優中選優,更重要的使命是幫助投資者構建更適合當下行情、力爭更多收益的基金配置方案,讓投資更省心。

興證全球基金,自帶投顧基因

“投顧服務的核心,是彌合公募基金真實長期收益和投資者真正獲得收益之間的差距,幫助客戶提升盈利體驗。而‘持有人利益第一’,恰恰是興證全球基金一直以來堅持的初心和踐行的理念。”興證全球基金投顧業務負責人表示。

興證全球基金一直以來,因堅持精品策略和出色的長期業績,被業內稱為“良心“基金公司。成立18年,興證全球基金共計發行公募基金45只,遠低于行業平均水平。銀河數據顯示,截至2021年9月底,興證全球基金近10年股債投資管理能力分別位居行業第1和第4(1/62,4/37,銀河證券)。

“上線支付寶首批金選配置,是合作伙伴對我們投資能力和顧問服務能力的認可。公司一直以來專注投研實力打磨,不管是底層資產的管理水平,還是基金研究及資產配置能力,都具備過硬的實力。公司投研及交易團隊占到員工總數的41%,高于行業平均。”興證全球基金投顧業務負責人介紹道,“目前基金優選及資產配置團隊由9人構成,團隊成員平均從業年限8年,覆蓋保險資管、海外投資、量化投資等多元研究背景,團隊配置陣容強大。”

基金投顧業務的重點不僅在“投”,更在于“顧”。美國先鋒集團對投顧服務的研究統計表明,投資者認為接受“行為指導(Behavior Conduct)”一項帶來了最大的價值增量。從這個意義上講,基金投顧業務具有持續性投教活動的特點。

“關于顧問服務部分,我們也配備了專業的顧問團隊。”興證全球基金投顧業務負責人介紹道,“興證全球基金根據過去長時間積累的投資者教育經驗,和近年快速發展的互聯網基金運營實踐,已搭建系統的投顧服務框架,以及涵蓋投前/中/后的服務運營體系,深入解決各個階段投資者的服務需求,相信可以幫助投資者更加理性投資。”

“興證全球基金一直是家‘有所為,有所不為’的基金公司,為投資者管好錢是我們的最終目標。過去,我們在市場高位時曾以公開信提示風險,采用基金大比例分紅、基金限購等方式保護投資者利益;在市場低位時,以自有資金申購、公開信等方式提示機會機遇,樹立了較好的行業口碑。”

“首批上線支付寶金選配置是一個很好的開始,”投顧業務負責人表示,“展望未來,興證全球基金投顧團隊將繼續秉承投資者利益優先理念,以專業素養為客戶創造價值。根據我司基金優選及資產配置團隊研究成果,希望在螞蟻平臺金選基金范圍內進一步精選出具有競爭優勢的基金。力爭在追求較高預期收益的前提下,適當控制組合的波動風險,打造讓投資者長期拿得住的投資體驗。”

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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